A empresa japonesa Metaplanet planeja levantar até 21 bilhões de ienes (cerca de US$ 137 milhões, ou R$ 711 milhões) para financiar seu planejamento de compra de Bitcoin e para reduzir suas dívidas.
A empresa sediada em Tóquio, conhecida por ser uma versão japonesa da Strategy por conta de seu plano de tesouraria de Bitcoin, gerará os fundos por meio da venda de novas ações e bônus de subscrição para um grupo determinado de investidores.
A Metaplanet emitirá 24,53 milhões de novas ações ordinárias a 499 ienes por ação, cerca de 5% acima do fechamento do pregão anterior ao anúncio, arrecadando aproximadamente 12,24 bilhões de ienes com esse movimento.
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As ações da empresa fecharam a sessão de quarta-feira (28) com queda de 4%, a 456 ienes, com investidores preocupados com a diluição do capital por conta dessa emissão de ações, apesar do pagamento acima do valor de mercado atual.
A captação está estruturada como uma alocação a terceiros. Ou seja, as ações serão colocadas diretamente com investidores específicos, em vez de serem vendidas ao público em geral no mercado aberto.
Cada nova ação é acompanhada por 0,65 direito de aquisição de ações. Isso eleva o potencial de ações para 15,94 milhões de unidades e 65% de cobertura de bônus de subscrição. Os warrants têm um preço de exercício fixo de 547 ienes e um prazo de exercício de um ano. Se totalmente exercidos, gerariam até 8,9 bilhões de ienes (US$ 58 milhões) em recursos adicionais.
Do capital inicial, 5,2 bilhões de ienes (US$ 33,9 milhões) são destinados ao pagamento parcial de dívidas existentes. A Metaplanet possui aproximadamente US$ 280 milhões em dívidas em aberto.
A expectativa é que o restante dos recursos seja usado para a compra de Bitcoin. A Metaplanet detém hoje 35.102 BTC, a quarta maior tesouraria de Bitcoin do mundo entre empresas de capital aberto.
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